Una delle principali sfide per gli asset manager è saper trovare soluzioni di investimento che, rispondendo alle richieste degli investitori, riescano, al tempo stesso, a tenere conto dell’importanza dell’innovazione e degli scenari macroeconomici.
L’incontro approfondirà aspetti di natura macro, con le conseguenti ricadute sulle politiche economiche, nonché le analisi delle alternative alle previsioni di mercato e darà spazio al confronto tra le nuove asset class e quelle più tradizionali, con un focus specifico sulla ricerca del rendimento.
 
RELATORI
Andrea Orsi, Deputy Head of Italy, M&G Investments
Antonio Bottillo, Executive Managing Director e Country Head, Natixis Investment Managers
Andrea Delitala, Head of Investment Advisory, Pictet Asset Management 

MODERA
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

Il 2018 si apre con una duplice sfida. Da un lato, l’evoluzione normativa con gli impatti legati all’applicazione della MiFID II e della IDD (direttiva sulla distribuzione assicurativa) e all’introduzione del KID (documento con le informazioni chiave per gli investitori). Dall’altro, la necessità di strutturare i portafogli per coniugare l’adeguatezza delle soluzioni di investimento al profilo del cliente, la ricerca del rendimento e il contenimento del rischio rispetto ai trend di mercato. La tavola rotonda metterà a confronto i punti di vista di gestori e assicuratori.
 
RELATORI
Alberto Vacca, Amministratore Delegato Compagnie Vita e Direttore Investimenti, Aviva
Alessandro Arrighi, Head of Business Development Services Italy, Ethenea Independent Investors
Luciano Scirè, Head of Retail Distribution, GAM Italia

MODERA
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

Durante l'evento saranno presentate testimonianze del mondo dell'imprenditoria e della finanza italiana di successo.

INTERVISTE A
Brunello Cucinelli, Imprenditore
Guido Maria Brera, CIO Kairos

A CURA DI
Francesco Merlo, Editorialista La Repubblica
 

All’inizio del 2018 l’Europa si è alleggerita dell’incertezza politica che ha caratterizzato l’anno passato ed è ben posizionata per godere ancora della crescita economica generalizzata. 
Un contesto ideale per permettere ai gestori attivi di spingersi alla ricerca delle aziende più innovative e promettenti guardando ai loro fondamentali. 

RELATORI
Francesco Conte, Portfolio Manager J.P. Morgan Funds - Europe Small Cap Fund, J.P. Morgan Asset Management
Maria Paola Toschi, Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management 

MODERA
Michele Cervone, Senior Sales Executive, J.P. Morgan Asset Management 


 

Cosa c’è dietro una strategia azionaria di successo? Un componente del team di gestione del Global Brands spiegherà quali sono le caratteristiche che ricercano nelle aziende in cui investono, quali sono le informazioni che chiedono ai CEO delle aziende durante gli incontri.  
 
RELATORI
Niccolò Rabitti, Executive Director – Head of Retail Distribution Italy, Morgan Stanley Investment Management
Alex Gabriele, Executive Director - Portfolio Manager Global Brands Fund, Morgan Stanley Investment Management
 

Due tra le principali novità legate all’entrata in vigore della MiFID II riguardano la maggiore trasparenza dei costi di prodotti e servizi e la disciplina della product governance. A partire dalla presentazione di una ricerca curata da McKinsey & Company, si intende promuovere un confronto con i rappresentanti delle reti sull’impatto delle principali novità legate all’entrata in vigore della MiFID II, con un’analisi delle relative ripercussioni su gestori, intermediari, consulenti e clienti in termini di remunerazione e costi.

SALUTI ISTITUZIONALI
Francesco Boccia, Presidente V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, Camera dei Deputati
 
INTRODUCE
Maurizio Bufi, Presidente ANASF
 
KEYNOTE SPEAKER
Cristina Catania, Partner McKinsey & Company
 
TAVOLA ROTONDA
Sergio Albarelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut Holding
Marco Bernardi, Vice Direttore Generale Reti Commerciali Canali alternativi e di supporto Banca Generali
Gianluca Bosisio, Direttore Generale Banca Mediolanum
Fabio Cubelli, Condirettore Generale Responsabile Area Coordinamento Affari Fideuram ISPB
Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank
Federico Gerardini, Responsabile Private Advisory Unit Finanza & Futuro Banca
Massimo Giacomelli, Responsabile Rete dei Consulenti Finanziari Widiba
Stefano Lenti, Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Bankers IWBank Private Investments
Luca Romano, Deputy Head BNL Gruppo BNP Paribas Life Banker
Mario Ruta, Direttore Commerciale Allianz Bank Financial Advisors

MODERA
Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC
 

Come intercettare i bisogni e le caratteristiche dei futuri investitori in un contesto economico e sociale in cui i comportamenti di consumo e di risparmio sono in continuo mutamento? Quali soluzioni approntare per rispondere alle nuove esigenze e, al tempo stesso, creare valore? La tavola rotonda tratterà questi temi, con una particolare attenzione all’impatto della tecnologia e alla necessaria personalizzazione delle soluzioni di investimento.

RELATORI
Filippo Battistini - Head of Third Party Retail Italy, Allianz Global Investors
Luca Tobagi, CFA - Investment Director, Invesco Asset Management
Giacomo Camisa, Head of Retail, Schroders Italy SIM S.p.A

MODERA
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

La sensibilità verso i fattori ESG (environmental, social and governance) sta crescendo sia fra gli investitori che tra gli operatori del settore e assume un’importanza sempre maggiore nell’ambito dell’analisi finanziaria e delle politiche di investimento. Ma quali sono gli aspetti più rilevanti per venire incontro alle diverse sensibilità e come determinare il giusto mix per definire le strategie di investimento sostenibile?
Tre asset manager a confronto per individuare proposte e soluzioni al fine di contribuire alla creazione di valore nella relazione tra cliente e consulente.

RELATORI
Matthieu David, Head of Italian Branch, ​Candriam Investors Group
Andrea Iannelli, Investment Director Fixed Income, Fidelity International
Carolina Minio-Paluello, Global Head of Sales and Solutions, Lombard Odier Investment Managers

MODERA
Claudia Pensotti, Giornalista Class CNBC

Baby boomers, generazione X, Millennials e nativi digitali: ogni generazione ha sue caratteristiche ed esigenze specifiche che ne definiscono l’identità. Come possono gli operatori del settore intercettare i bisogni e le sensibilità delle varie fasce d’età? E quali soluzioni proporre? Un confronto tra asset manager per rispondere ai cambiamenti demografici e sociali.
 
RELATORI
Emanuele Negro, Executive Director, Goldman Sachs Asset Management
Andrea Baron, Managing Director, MFS Investment Management
Giovanni De Mare, Head of Retail Distribution Italy, Vontobel Asset Management

MODERA
Claudia Pensotti, Giornalista Class CNBC

Uno spettacolo di educazione finanziaria rivolto ai risparmiatori e ai professionisti, che vuole evidenziare e sensibilizzare sul confine tra realtà e percezione in relazione alle scelte di investimento, alle decisioni legate alla pianificazione finanziaria e alle relazioni che nascono nell'ambito della consulenza.

Le parole chiave sono: fiducia, scelta e cambiamento, conoscenza delle trappole della nostra mente, cultura della pianificazione, emozioni.

La serata è a cura di Ruggero Bertelli, docente dell'Università degli Studi di Siena ed esperto di finanza comportamentale, e di Gianvito Tracquilio, illusionista e infotainer che proporrano in modo giocoso e spettacolare una riflessione sulle dinamiche della nostre decisioni in ambito economico-finanziario, evidenziando come l'impossibile possa divenire possibile. Anche in finanza.
 

Gli investitori si trovano ad affrontare un contesto di mercato impegnativo, caratterizzato da rendimenti obbligazionari ridotti, correlazioni sempre meno “ovvie” tra le asset class e valutazioni dei mercati azionari elevate. Crediamo che in questo contesto i risparmiatori debbano sempre più orientarsi verso soluzioni di investimento multi-asset evolute, costruite e gestite coerentemente con le singole esigenze. Non dimentichiamoci, inoltre, che la relazione con la clientela si sta evolvendo da un approccio basato sull’offerta di un singolo prodotto a un modello guidato dai bisogni finanziari.
Oggi BlackRock approccia i mercati con una gestione del rischio dinamica nel tempo, che bilancia le opportunità di generare performance con il potenziale di perdita in uno scenario avverso, offrendo investimenti innovativi diversificati sia in termini di strategia che di stili, che presentano maggiore coerenza con il profilo di rischio complessivo del portafoglio e non con il singolo tema o idea di investimento.
 
RELATORI
Luca Giorgi, Head of Retail Sales, BlackRock Italia e Grecia
Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist, BlackRock Italia

RELATORI
Silvia Ranauro, Investment Director, DNCA Finance
Rajesh Varma, Gestore DNCA Invest Global Leaders, DNCA Finance

MODERA
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

Come governatore della Federal Reserve, Janet Yellen verrà ricordata per la sua moderazione in ambito di politica monetaria. Il bilancio della Fed è rimasto stabile intorno ai 4500 Mrd di dollari durante i quattro anni del suo mandato, mentre i tassi di interesse sono saliti di 125 punti base a partire dalla fine del 2015. Una moderna “Temporeggiatrice” per intenderci, la cui strategia di politica monetaria ha prodotto il 7.5% annuo sull’indice S&P500. Alla brillante economista Yellen succederà Jerome Powell, uomo di legge e esperto di regulation finanziaria, fortemente voluto dall’amministrazione Trump alla guida della politica monetaria statunitense. Cosa significa questo cambiamento per la valutazione delle classi di attivo globali? Il quadro macroeconomico è caratterizzato da crescita solida e sincronizzata, mentre l’insieme dei rischi geopolitici non pare destare preoccupazioni eccessive per gli investitori, almeno per ora. Si può dunque parlare di uno scenario “goldilocks”, per usare una espressione tipicamente anglosassone? Oppure esistono dei rischi latenti che vanno considerati da ogni gestione finanziaria prudente? Fatevi accompagnare da AXA Investment Managers in un breve viaggio tra rischio e rendimento nel 2018!

RELATORI
Marco De Micheli, Senior Relationship Manager, AXA Investment Managers Italia
Fabiano Galli, Senior Relationship Manager, AXA Investment Managers Italia
Alessandro Tentori, CIO, AXA Investment Managers Italia

Il 2018 si aprirà con l’entrata in vigore della MiFID II, della IDD (direttiva sulla distribuzione assicurativa) e del Regolamento KID PRIIP, tutte novità che avranno un significativo impatto sull’attività professionale dei consulenti finanziari. Anche la disciplina del nuovo Albo dei consulenti avrà una più chiara definizione, con l’articolazione dello stesso in tre sezioni e il trasferimento delle funzioni di vigilanza sugli iscritti da Consob all’Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF). L’incontro intende essere l’occasione per fare il punto della situazione e sollecitare un confronto tra le Istituzioni sulle novità più salienti e sugli elementi ancora in via di definizione.

SALUTI ISTITUZIONALI
Mauro Maria Marino, Presidente 6ª Commissione Finanze e tesoro, Senato

RELAZIONE INTRODUTTIVA
Mattia Suardi, Ufficio studi Anasf
 
TAVOLA ROTONDA
Maurizio Bufi, Presidente Anasf
Mauro Maria Marino, Presidente 6ª Commissione Finanze e tesoro, Senato
Carla Rabitti Bedogni, Presidente OCF
Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti
Tiziana Togna, Responsabile Divisione Intermediari Consob
Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI
 
MODERA
Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC
 




 

Durante la mattinata si terrà la premiazione delle due borse di studio intitolate ad Aldo Varenna messe a concorso nel 2017 da J.P. Morgan Asset Management e Anasf per l’iscrizione al corso “Strategic investment management”, della durata di cinque giorni, presso la London Business School.

INTERVIENE
Lorenzo Alfieri, Country Head, J.P. Morgan Asset Management

L’attività dei consulenti finanziari si sta sempre di più ampliando verso la pianificazione finanziaria e patrimoniale; tuttavia, l’approccio al cliente, nonché le soluzioni proposte, sono ancora troppo spesso ancorati ad una semplice logica di costruzione di portafoglio. La pianificazione, invece, dovrebbe porre maggiore enfasi sull’analisi dell’attuale tenore di vita del cliente e dei rischi che possono incidere sul loro benessere. L’intervento propone una serie di considerazioni ed esemplificazioni per sensibilizzare i consulenti verso una maggiore proattività nella disamina delle esigenze di consumo prospettiche dei propri clienti, anche e soprattutto a seguito dei mutamenti nelle caratteristiche demografiche delle famiglie italiane.
 
INTRODUCE
Luigi Conte, Vicepresidente vicario e Responsabile dell’area Formazione e Rapporti con le Università

RELATORE
Fabrizio Crespi, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Cagliari

È un quiz a squadre, un momento di educazione finanziaria divertente e creativa, dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado.
Attraverso quattro round di eliminatorie, due semifinali e la finale, viene organizzato un torneo in piena regola, con punteggi, giuria popolare e giudice!

INTRODUCE
Maurizio Donato, Responsabile Area Educazione finanziaria, Comitato Esecutivo ANASF

CONDUCE IL GIOCO
Chiara Burberi, Co-founder di Redooc.com, piattaforma di didattica digitale dedicata alle materie STEM (Science, Tech, Engineering e Math)

Per maggiori informazioni scrivere a formazione@anasf.it